Esta es la historia del joven Hassem, hijo de un poderoso jeque, ambientada al comienzo de la Hégira. Cuando el joven ve asesinado a su tío, Hassem decide ir a La Meca con el objetivo de encontrar al culpable y castigarlo. Pero lo que descubre allí no es al asesino, sino al profeta Mahoma. Tocado por la gracia, Hassem se convierte a la nueva religión y regresa a su aldea para propagar la nueva fe. Lo cual no es del agrado de su padre, ya que la religión musulmana se opone a los derechos y privilegios feudales. El enfurecido jeque maldice a su hijo y comienza a perseguir a los nuevos conversos.
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