La película es una adaptación de una novela de Ismåeel Walieddin. El personaje principal, Ahmad, abandona el Egipto rural oriental para dirigirse a la ciudad con la esperanza de ser económicamente autosuficiente, consigue un apartamento para sus padres y obtiene un título en derecho. Él y su familia son refugiados de una ciudad ocupada por el ejército israelí, Ismaåilia. Ali, el dueño del baño turco Malatily, le ofrece quedarse allí gratis. Ahmad conoce a varios personajes allí, incluyendo a Naåeema, una prostituta de la que se obsesiona, y a Raouf, un hombre homosexual.
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