Había una vez

La princesa de Illyria, que ha rechazado a todos los pretendientes que se le han declarado, comienza a tomar interés en un gitano que deambula cerca del castillo y que en realidad no es otro que el príncipe de Dinamarca con su amigo, Kasper Røghat. El príncipe la seduce con sus juguetes mágicos, un sonajero y una olla de cobre, a cambio de un beso y una noche en la cámara de la princesa. Casper el Enano se asegura de que el rey se entere del 'asunto', y la princesa es expulsada por su padre.