La película cuenta la historia de una joven filipina que cree que su padre estadounidense ha muerto, pero se involucra románticamente con un hombre que podría ser su padre. Bessie es una joven que fue criada por su madre viuda, quien le dice que su padre, un militar estadounidense, murió en un accidente de coche poco antes de su nacimiento. A medida que Bessie se acerca a la graduación, se rebela contra los planes de su devota madre. Fuerte y romántica, sueña con una carrera desafiante y planea buscar a los parientes de su fallecido padre en Estados Unidos. Para ganar dinero para el viaje, trabaja como modelo y bailarina en una discoteca de Manila. Durante una de sus actuaciones conoce a Joe Hale, un estadounidense que está en Manila para trabajar en una agencia de publicidad de un amigo. Joe y Bessie se sienten atraídos mutuamente, pero antes de que la atracción se haga explícita, Bessie descubre que Joe podría ser su padre. Se lanza una investigación en el pasado para descubrir la verdad sobre la parentela de Bessie.
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