Este cuento de hadas, basado en una historia de Oscar Wilde, comienza en una noche tormentosa cuando un leñador llamado Gordon encuentra a un bebé recién nacido en el bosque. Lo llama Orión —hijo de las estrellas— y lo lleva a su hogar. Orión (interpretado de adulto por J. Laštovka) crece hasta convertirse en un muchacho muy guapo, pero desafortunadamente también engreído y cruel. Un día, una mujer mendiga aparece en la casa del leñador y reconoce a Orión como su hijo perdido. Orión, que cree ser el hijo de una estrella, la insulta gravemente y la ahuyenta. Inmediatamente, su rostro se transforma en uno ridículo y feo. Después de diez años de vagabundear, durante los cuales aprende muchas cosas, Orión cae en poder de un malvado mago que tiene una tarea para él. Completar esta tarea ayudará al mago a gobernar todo el mundo. Orión debe superar hechizos malvados y recuperar no solo su hermoso rostro y su alma pura, sino también el amor de su madre, a la que una vez se deshizo con orgullo.
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