Dog Star Man: Parte II

Un hombre, acompañado por un perro, lucha a través de la nieve en una ladera de montaña. Vemos que el celuloide se ampolla; aparecen formas cuadradas dibujadas. Luego, vemos la cara de un bebé. Las imágenes del escalador que lucha, del bebé, del celuloide borroso, de grandes copos de nieve y de lo que pueden ser detalles microscópicos de la materia se superponen entre sí, con cada una dominando el cuadro brevemente para ser reemplazada por otra. Mientras el hombre cae en la nieve y trata de recuperar el equilibrio, el bebé sigue apareciendo, primero con los ojos cerrados. Alternativamente, las imágenes pasan a toda velocidad - montajes de recortes de papel y de la vida bajo un microscopio.