Yoshito Hiruma (31) (interpretado por Amane Okayama), un profesor universitario a tiempo parcial, se ve obligado a cuidar a su sobrino de 10 años, Kota, después de que su hermana embarazada lo deja a su cargo. Sin embargo, pronto Kota desaparece. Cuando Yoshito finalmente logra encontrarlo, descubre que Kota se ha desilusionado con la realidad y expresa crípticamente su deseo de "ir a algún otro lugar, cualquier lugar menos aquí". Yoshito resuena con sus palabras, y a medida que su vínculo se profundiza, exploran más a fondo el campo de especialización de Yoshito: el pesimismo. Juntos, emprenden una convivencia inusual, encontrando un peculiar sentido de disfrute en su pesimismo compartido. Pero finalmente, la peor tragedia imaginable les ocurre a cada uno de ellos.
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