The Beast of Comedy

Tsuchiya, que vive con su madre soltera en Osaka, no consigue un trabajo serio después de graduarse en el instituto, sino que se dedica a enviar chistes al programa de variedades "Ohgiri". Con el objetivo de ser reconocido como una "leyenda" del espectáculo, dedica su vida entera a la risa, estableciéndose la tarea de presentar cientos de entradas al día. Sin rumbo fijo, conoce a un vagabundo, Pink, que le encuentra trabajo en su bar mientras Tsuchiya se dedica ahora a convertirse en un "artesano de postales" que presenta material a un programa de radio. Los artistas del programa comienzan a utilizar material de sus postales. Un comediante que Tsuchiya admira, uno de un dúo cómico llamado "Bacon", dice en el aire que admira el material de Tsuchiya y que quiere "hacer material juntos". Soñando con otra oportunidad, Tsuchiya se dirige a Tokio.