Elverhøj

La presencia del rey, su cortesano Poul Flemming, que ama a Elisabeth Munk, ha de ser el delegado del rey en la boda. Sin embargo, el rey oye rumores de que el sheriff Albert Ebbesen ha sido visto con frecuencia en Elverhøj con una chica elfa, y cuando Ebbesen llega ahora, debe explicar al rey sus reuniones secretas con la chica elfa.