Hacia el final del reinado del Shahanshah, el sargento Makvandi es asignado como comandante de la estación de gendarmería en una pequeña ciudad. Un estricto disciplinario, el sargento Makvandi intenta imponer orden en la estación, pero, al ser tan degenerado como sus subordinados, no logra restaurar la disciplina. Frente a multitudes rebeldes, impone la ley marcial, pero la gente lo supera enviando a su dirección una carta falsa que "asciende al sargento y pone fin al toque de queda". Makvandi intenta intimidar a un maestro de escuela para que escriba una canción que quiere que los estudiantes canten el día en que su "ascenso" entre en vigor. Pero el maestro se niega a ceder, porque él y sus estudiantes están preparándose para cantar una nueva canción, la canción de la revolución.
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