El 16-year-old Umberto, que vive en un pequeño pueblo de Alemania del Este con su madre y su pequeña hermanastra Bianca, sueña con Pa-isch, el país al que el padre angoleño de Bianca regresó hace mucho tiempo. Pa-isch, una deformación verbal de la palabra portuguesa para país, está lo suficientemente lejos como para no tener que ver a los cambiantes conocidos de su madre bebedora. Cuando la familia se muda a Hamburgo, todo empeora. La madre profesionaliza sus constantes cambios de pareja y se pone enferma con abundancia. La llama de Umberto, Tschibo, resulta ser también una prostituta. Umberto está lleno de ira. Roba una máquina pesada y se escapa con Bianca hacia África.
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