Comienza con una representación de Tannhäuser y termina con el estreno de Los cuentos de Hoffmann. En medio, una joven actriz debutante en su primer papel importante, los ensayos de Hoffmann, el director del teatro y su director de escena intercambiando cinismos, un romance en ciernes. Gründgens en su momento más repulsivo, intentando conquistar a ambos amantes. Y un final aterrador. Agregue a esto algunos diálogos ingeniosos y escenas "pre-código" que lo dejan a uno con la boca abierta.
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