En el aeropuerto, Slavi cuenta la historia de su vida a un joven oficial de aduanas. De niños, Nelly le promete a Slavi que se casará con él. Los dos adolescentes están apasionadamente enamorados el uno del otro, pero después de un tiempo Nelly se enamora de otro chico. Slavi se dedica a beber y se mete en problemas con la milicia búlgara (policía) debido a su entorno familiar. Es entonces cuando decide desertar hacia Occidente. Después de estar en un campo de refugiados en Austria y otro amor desesperado, se dirige a Estados Unidos. Allí, Slavi hace algunos nuevos amigos que lo ayudan a comprar un camión. Recorre las carreteras de América, donde se encuentra con un indio que le vende una flecha. El vendedor le dice que este amuleto le devolverá a su amor. Finalmente, Slavi regresa a Bulgaria, donde el comunismo ha colapsado. Su amada Nelly vive sola con su hija. Un día, Slavi la vuelve a ver...
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