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Un chico de diecisiete años llamado Navid viaja desde su pequeño pueblo a una ciudad portuaria en busca de un trabajo como profesor de literatura persa. Mientras espera a que el Centro de Educación le responda sobre un empleo, realiza trabajos ocasionales. Mientras tanto, se enamora de una joven a la que cree haber visto en un sueño. Después de una serie de acontecimientos, incluyendo una estancia en la cárcel, pierde su trabajo de profesor en favor de la chica. Derrotado, abandona la ciudad en un barco, donde conoce a otra chica, de la que está convencido de que es la mujer de sus sueños.