Bungo sale de la cárcel para encontrar a su hijo Kenichi al cuidado de desconocidos. Teruko, la mujer que originalmente cuidaba al niño, se vio obligada a abandonar la ciudad y venderse a la prostitución. Bungo y Kenichi, en su búsqueda de Teruko, llegan a un nuevo lugar y encuentran trabajo gestionando un puesto de venta ambulante para la familia Tatsumaki, de buena reputación. Sin embargo, el padre y el hijo vagabundos pronto se ven atrapados en una lucha por el territorio. El jefe Negishi, el líder de la familia yakuza responsable de la muerte del antiguo líder de los Tatsumaki, no se detendrá ante nada para hacerse con el control del mercado. Indignado por la injusticia, Bungo se enfrenta al jefe rival sabiendo que podría costarle su recién adquirida libertad.
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