Bungo, cumpliendo con su deber como yakuza, mata a un hombre de una pandilla rival. Desde entonces, ha escapado de la venganza del clan permaneciendo en la carretera con su hijo Kenichi. Cansados de huir, los dos se establecen en un pueblo de montaña. Bungo encuentra trabajo como leñador para la familia Iwasaki y Kenichi se convierte en estudiante de la escuela elemental local. Desafortunadamente, su buena suerte no dura. El jefe yakuza, Tomitaka, quiere controlar la madera del pueblo y está dispuesto a destruir a los Iwasaki para conseguirla. Natsue, la madre separada y sin escrúpulos de Kenichi, regresa con el deseo de participar en la educación del chico. Y poco después, un misterioso desconocido llega al pueblo para reclamar la vida de Bungo...
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