Un hombre y una mujer se despiertan en medio de la noche. La mujer está perturbada por sus sueños y lo que percibe como la naturaleza inaccesible de su mente, a diferencia de la naturaleza física de su cuerpo. El hombre relata la historia de su juventud – cuando no se le permitía salir a jugar, su mente salía en su lugar. Una serie de escenas elípticas se despliegan como si estuvieran en la mente del hombre – un encuentro con un epiléptico, una prostituta y un terapeuta demente - todos abordan de alguna manera la escisión entre la mente y el cuerpo. Una película escolar escrita y completada en dos semanas, que incorpora técnicas preliminares de manipulación de imágenes mediante el uso de impresión de contacto y el primer uso de montaje de sonido de Mettler en un sentido musical.
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