El joven músico y compositor Josef vive con el copista de música de Beethoven en Grinzing. Por las noches, toca para bailes en el Prater, a menudo sus propias melodías, aunque no se esfuerza mucho por difundirlas, ya que son casi todas valses, un baile que no es bien visto en la alta sociedad porque es demasiado sudoroso. Cuando una noche, una vivaz princesa, recién salida del convento, se mezcla de incógnito con la multitud del Prater y se enamora del apuesto director Josef, todo un sistema cultural de valores comienza a derrumbarse.
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