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Merry Fellows fue la primera comedia musical soviética. Ambientada en Odesa y Moscú en la década de 1930. El pastor Kostya Potekhin (Utyosov) es confundido con una estrella de conciertos internacionales. Se enamora de Anyuta (Orlova) y interpreta el papel de "estrella" para ella. En una cascada de números musicales cómicos se convierte en el líder de una Jazz-Band y ofrece un espectáculo hilarante en el Music Hall de Odesa. Ahora está destinado a actuar en el Teatro Bolshoi de Moscú.
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