El joven compositor Mikhail Glinka interpreta su nueva obra en una velada en la casa del conde Vielgorsky. Sin embargo, el público está acostumbrado a la música occidental y reacciona con frialdad ante la creación del compositor. Esto lo entristece mucho, pero pronto decide ir a aprender el arte de la música en Italia. Después de regresar de Italia, está lleno de deseos de escribir una ópera nacional rusa. Vasily Zhukovsky propone un tema: una hazaña de Ivan Susanin. El zar Nicolás I cambia el nombre de la ópera a Una vida por el zar y asigna un libretista - el barón Rosen. El conocimiento con el futuro coautor sorprende a Glinka: Rosen habla ruso con un acento alemán notable. El estreno fue exitoso, pero Glinka todavía no estaba completamente satisfecho con el libreto: "Palabras falsas escritas por Rosen". Cuando Nicolás I se enteró de que Ruslan y Lyudmila se escribió sobre un tema de Pushkin, lo ve como sedición. La amarga experiencia del compositor se ve mitigada por sus partidarios.
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