Mahmoud pasó tres años en la cárcel. Ahora el pequeño delincuente y proyeccionista está finalmente libre de nuevo. Le gustaría convertirse en artista, pero le falta talento. Afortunadamente, tiene a su mejor amigo Hennig, que está allí para ayudarlo, aunque no tiene realmente ni idea. Pero no importa lo que Hennig haga, Mahmoud lo arruina de nuevo. Juntos, los amigos se lanzan a la vida en busca de diversión y dinero. Con su segunda "película de Berlín", el legendario director Klaus Lemke cuenta una inusual historia de amigos en su estilo característico: salvaje, experimental, inquieto - con jóvenes actores amateurs y mucha improvisación, esta es una imagen sin barniz de la capital alemana.
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