Un día, un osezno enfermo fue llevado al circo para actuar con osos. Los entrenadores profesionales "rechazaron" inmediatamente al animal, pero el saxofonista Kolya, que soñaba con entrenar, se apiadó del pequeño Gosha y pasó años convirtiéndolo en una verdadera estrella del circo de renombre internacional. Después de muchos años en el circo, el oso Gosha se encuentra accidentalmente en el bosque. Al darse cuenta de la desaparición, el asistente del circo Mikheev, junto con un cazador local, sale en busca de su oso favorito.
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