Han pasado 100 años desde la Batalla de Sekigahara. El dominio de Nagatsuno y el dominio de Koyama, en el extremo sur de Tohoku, llevan tiempo enemistados. Soya Danjo, el retainer jefe del dominio de Nagatsuno, sigue invadiendo y saqueando el dominio de Koyama. Sus actos preocupan a su hermana Akane. Un día, un joven del dominio de Koyama es cubierto de heridas después de ser atacado por un monstruo desconocido. Escapa a una aldea de Nagatsuno y es llevado a Akane por el samurái errante Sakakida Soei. El monstruo que se acerca inspira miedo. Junto con Sakakida y el pintor Kikuchi Enshu, Akane reúne ingenio y coraje para luchar contra el monstruo y descubrir el misterio de su nacimiento con el fin de proteger a su gente.
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