En la vida, el pez grande come al pequeño pez, y el pez aún más grande come al pez grande. Para ilustrar esta verdad básica, treinta y tres animadores presentan cada uno un personaje que come al anteriormente introducido y es devorado por la creación del siguiente animador. Esto sucede en tierra y en el mar, con humanos, animales reales e imaginarios, alienígenas, algunas plantas y un robot. Son mordisqueados enteros, cortados, aplastados, aplastados, inhalados a través de pajitas, comidos desde dentro hacia afuera y desde el trasero hacia adelante. A veces el pequeño triunfa; nada y nadie es invencible. Al final, hemos vuelto a empezar.
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