Un cinéfilo de mediana edad y proyeccionista de cine llamado Pera todavía vive con su madre - y mejor amiga - Mara, en Belgrado. Es 1999 y cuando las bombas de la OTAN comienzan a caer sobre Serbia, los dos se convierten en refugiados. Después de un viaje surrealista, terminan en Nueva York, donde Pera se da cuenta de que ya no puede hacer el viejo trabajo que amaba tanto. Mientras él y Mara luchaban por sobrevivir, nació la nueva era de la proyección digital. Luego Pera tropieza con algunos proyectores descartados y su nueva misión en la vida se vuelve clara: viajará por todas partes y mostrará a la gente la magia del Cine Real - la magia que solo puede ser creada por el celuloide, proyectores mecánicos, la pantalla de plata y la luz parpadeante.
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