Al norte de las Rocallosas

Morgan y su banda están contrabandeando pieles a través de la frontera. Tanto los Mounties en el lado canadiense como Tex Martin en el lado estadounidense los están persiguiendo. Cuando Morgan prepara a Tex para que lo encuentren con pieles, el Mountie Bill lo arresta. Pero lo deja ir con la esperanza de que lo lleve al gang y eventualmente los dos se unen.