¿Dónde estás?

Felício, un viejo comediante, está en decadencia después del suicidio de su compañero Mandarim. Cuando se entera de que su antiguo amor Paloma ha fallecido, abandona São Paulo y se dirige hacia el lejano estado de Piauí, al norte de Brasil, en busca de un nuevo compañero. Cree que si logra encontrarlo, los buenos tiempos regresarán.