El veterano cineasta Nobuhiko Obayashi completa la segunda de sus dos trilogías sobre su ciudad natal, Onomichi, con esta película sobre el floreciente relación entre un joven y un excéntrico anciano. Yuta (Takuro Atsugi), un estudiante de quinto grado, es un niño típico de ciudad que espera pasar el verano leyendo tebeos y jugando a videojuegos. En su lugar, es enviado a la casa de sus abuelos en el Mar Interior. Su abuelo, explican los padres de Yuta, ha estado actuando de manera extraña últimamente: come las ofrendas del altar familiar y una vez intentó liderar a los asistentes a un funeral en una animada ronda de ejercicios de calistenia. Dado que su madre y su padre están abrumados con el trabajo, y su hermana mayor (Nana Sano) está estudiando para los exámenes de ingreso a la universidad, Yuta ha sido pedido que cuide de su abuelo. El anciano lleva a Yuta en un recorrido por Onomichi, contándole 70 años de su historia. En el camino, el abuelo se desliza dentro y fuera del pasado, cada vez más incapaz de distinguir entre ambos.
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