En su búsqueda de libertad creativa, el músico de jazz Yitzhak Gutman se fue a Alemania, donde se convirtió en un famoso empresario. Cuando se produjeron cambios en la URSS, el héroe decidió ayudar a músicos talentosos y perdedores que se quedaron en Rusia. Al regresar a su patria, Yitzhak encontró al compositor Amir Dzhunusov interpretando sus improvisaciones de jazz para la flauta en los tejados de las casas. Junto con sus amigos rusos, el héroe, en interés de la publicidad, comienza un juego arriesgado, que conduce a un desarrollo trágico de los acontecimientos. En el papel de Amir Dzhunusov está el trompetista profesional, compositor y músico de jazz Andrey Solovyov.
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