Dos hermanos son el centro de esta película. El hermano mayor tiene una discapacidad mental y el hermano menor tiene SIDA. Desde que sus padres los abandonaron hace mucho tiempo, dependen el uno del otro para sobrevivir. El hermano menor mantiene a los dos con las ganancias de su canto. Cada canción que el hermano mayor puede cantar se la enseñó el hermano menor. Sin embargo, él tiene conocimientos litúrgicos que el hermano menor no posee. Cuando el hermano menor se da cuenta de que se acerca a la muerte, lleva a su hermano a la estación de tren cercana para echar un último vistazo al paisaje en el que crecieron. Quiere matar a ambos, a él y a su hermano. Sin embargo, el hermano mayor tiene mucho miedo a la muerte y quiere una última comida grande. Por la noche, el hermano mayor cocina la cena para el hermano menor. Después, se lavan los pies el uno al otro, luego hacen el amor, hasta que el hermano menor muere en éxtasis. Esa es la forma en que el hermano mayor permite que el hermano menor sienta una alegría eterna en su profundo sueño.
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