Viaje de dos historiadores del cine, Nikolay Izvolov y Sergey Kapterev, que visitan archivos de cine de todo el mundo en busca de una versión sonora perdida de un famoso dibujo animado soviético. Se trata de "El Correo" realizado por Mikhail Tsekhanovsky en 1929 y basado en un poema de Samuil Marshak. Inicialmente "El Correo" se estrenó en forma silenciosa y más tarde Tsekhanovsky lo remontó con música experimental y narración de Daniil Kharms. En ese momento fue el primer dibujo animado soviético con sonido y fue un éxito en todo el mundo. Los estudios de cine rusos consideran que "El Correo" tiene una gran importancia y valor artístico, pero desafortunadamente sigue perdido. Solo se conocen y están disponibles la versión silenciosa y el remake de 1964.
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