Canción del vagabundo

Jimmy se une a Cannonball en una visita a la viuda Fennamore, la antigua novia de Cannonball, en Firehole. El ingeniero Colton es asesinado por el esbirro Smoky Morgan y Philip Judson esconde el cuerpo. El ingeniero, a petición de la sobrina de la viuda, Martha, había venido a inspeccionar un embalse contaminado. El jefe de la Compañía de Tierras, Turner, y Judson contaminaron el agua para que los rancheros se marcharan y así poder apoderarse de la tierra. Judson contrata a Easy para que se haga pasar por el ingeniero, y este informa de que el embalse es inútil, pero la prueba de Jimmy demuestra que las aguas no están profundamente contaminadas. Judson mata a Easy para evitar que hable y culpa a Cannonball. Pero Jimmy tiene un truco en la manga, justo después de la próxima canción.

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