El Valle Prohibido

Una disputa ha estado librando entre las familias Lee y Mitchell, en el valle prohibido de las colinas de Kentucky. Los únicos supervivientes son Ben Lee, su nieta Morning Glory y un joven Mitchell que recibe refugio del ministro Dominie Jones. Quince años pasan y Jack Winslow, un topógrafo, llega al valle y se enamora de Morning Glory. Su romance es rechazado por Dave, un joven medio tonto que también ama a Morning Glory y, por celos, intenta matar a Jack en varias ocasiones. Cuando Jack es sospechoso de ser el último Mitchell superviviente, Morning Glory, actuando de acuerdo con el código de honor de su familia, le dispara y lo hiere. Poco después, Jones reaparece y explica que Dave es el verdadero heredero de los Mitchell, lo que allana el camino para la reconciliación de Jack y Morning Glory.