Dos adolescentes, Sauly y Mick, se conocen mientras hacen autostop y se quedan juntos para el largo viaje. Ambos quieren llegar al océano, que está a unos miles de kilómetros de distancia. Un coche viejo los recoge, pero el viaje termina poco después en un motel de mala reputación. En el bar, un hombre llamado Landolfi se acerca a ellos. Le explica a Sauly que debe haber vendido a su ángel de la guarda a un hombre llamado Miller en la ciudad de Prince. Aunque los chicos no creen en ángeles de la guarda, Sauly poco a poco sucumbe a sus propios miedos. Le gustaría recuperar a su ángel de la guarda de nuevo. En su viaje, Sauly se pone enfermo. Mick trabaja en una granja para pagar las facturas del médico. Una vez que Sauly se recupera, viajan más lejos - hasta que llegan a Prince. En esta ciudad misteriosa, todas las personas se llaman Miller, y una vez que Sauly y Mick finalmente llegan al océano, se reencuentran con Landolfi de nuevo.
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