Woozoo visita Osaka para terminar sus asuntos ya que su jefe, Dae-jung, ha desaparecido en un accidente de barco. El último día, Woozoo persigue a alguien que se parece exactamente a Dae-jung. Acaba perdiéndolo, pero el sonido de la guitarra lo lleva a un pequeño bar, Pier 34. Su dueño, Snow, le recuerda de alguna manera a Dae-jung y escuchar su música le trae recuerdos. Después de desmayarse allí, Woozoo pierde su vuelo de regreso a Corea y luego renuncia a su trabajo por impulso. Pronto conoce a Haruna, que aprende guitarra con Snow. Y decide quedarse en Pier 34 hasta que encuentre a Dae-jung.
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