Sang-seok (Kim Sang-seok) es un actor cuya carrera se ha estancado antes de empezar. Nunca ha participado en una gran producción cinematográfica, es completamente desconocido y aunque desea participar en el Festival Internacional de Cine de Busan, sus esperanzas no son más que sueños imposibles. En un intento de ayudar a su situación, los amigos de Sang-seok, Jae-ho y Tae-hee, sugieren hacer una película con él como protagonista. Sin embargo, cuando la película es cancelada, Sang-seok, completamente desanimado, se dirige a un bar de karaoke para ahogar sus penas. Allí conoce a una hermosa mujer, Hwa (Lee Hwa), y se enamora instantáneamente de ella, por lo que todo el dolor del proyecto de película fallida es superado por pensamientos de ella. La primera película como director de Baek Jae-ho, con un toque sutil, ya ha sido invitada a varios festivales de cine coreanos, incluyendo el BIFF.
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