804, Turingia. Un niño huérfano, llamado Bengel, vive en un monasterio y es objeto de burla por parte de las monjas debido a su fealdad. Cuida a un jinete negro, que es rechazado por todos y se dice que tiene la peste, hasta que se recupera. El jinete le habla sobre el desaparecido Bogumil, hijo del rey eslavón Slavomir, que iba a casarse con Reglindis, la hija del margrave de Turingia, por orden de Carlomagno. Y le pregunta a Bengel sobre sus orígenes. Bengel ahora cree que es Bogumil. Se dirige al castillo y conoce a una hermosa chica que también cree que él es hermoso. Es Reglindis, ella es ciega. La chica siente la belleza interior del chico y se ha encariñado mucho con él. Sin embargo, su padre quiere matarlo. Bengel escapa dos veces por poco de la muerte, el Jinete Negro impresionantemente prueba su identidad con Bogumil y finalmente hay un final feliz.
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