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El homúnculo y su compañero Edgar Rodin crean una invención que permitiría al odiado homúnculo destruir el mundo. Pero primero quiere descubrir el amor. Cuando observa cómo la joven Anna es rechazada por sus padres, se ocupa de ella y pide perdón a sus padres - sin éxito. La lleva con su seductor, quien también rechaza a la chica. El homúnculo se venga arruinando financieramente al hombre y arrojando a Anna a sus pies. Pero ella todavía ama al villano y pide clemencia al Homúnculo. El homúnculo no puede entender este sentimiento de amor - quiere probarlo en sí mismo. Somete a una joven que lo ama a la prueba más dura, pero ella hará cualquier cosa por él, sacrificando a su prometido y a sus padres. Solo cuando revela su naturaleza artificial ante ella, ella lo abandona. Esta experiencia confirma al homúnculo en su intención de destruir a la humanidad.
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