Un perro de peluche acaba de ser cosido cuando escucha a un niño pequeño pedir una naranja. La madre del niño explica que no tienen dinero, y por lo tanto no puede comprar ninguna naranja. El perro es entonces embalado junto con una caja llena de otros juguetes para ser vendidos, pero pronto acaba en la calle. El perro recoge una naranja de un puesto de venta en la acera, y espera llevarla a casa del niño. Pero esa noche, antes de que el perro pueda regresar a casa del niño, debe enfrentar una serie de extrañas y aterradoras aventuras.
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