The Queen of the Butterflies

Una niña que trabaja como bailarina en un carnaval recibe como regalo una oruga en broma. Ella salva la vida de la oruga y se convierte en la Reina de las Mariposas. La película combina secuencias de acción en vivo protagonizadas por la hija del director, Jeanne (también conocida como Nina Star), con animación de títeres. Llena de efectos especiales, al igual que en las películas anteriores de Starevich, utilizó insectos fallecidos como protagonistas de la película.