En las colinas de Appalachia viven un misterioso pueblo tri-racial conocido como Melungeons. Durante años, la comunidad alrededor del valle de Vardy en el noreste de Tennessee sufrió discriminación y marginación debido a su herencia de raza mixta; muchos abandonaron las empinadas cumbres jurando nunca regresar. Pero en los últimos años, el orgullo Melungeon ha aumentado, y el valle está llamando a muchos de sus hijos a regresar para reclamar sus raíces y explorar su pasado turbio: ¿descienden los Melungeons de algún modo de marineros portugueses naufragados, o de la colonia perdida de Roanoke? Este cortometraje crónica los intentos de una comunidad por contar una historia que algunos preferirían dejar sin contar.
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