En un mundo paralelo donde los alienígenas se infiltraron en Dejima Nagasaki junto con los extranjeros, en la ciudad de Edo circulan rumores que parecen plausibles. En el Bakufu, donde la guerra se avecina, la Oficina de Tenmonkata es la más conocedora del cosmos, y a Kageyasu se le ordena infiltrarse. Kageyasu ha trabajado como espía para el shogunado de Edo y tiene experiencia con culturas desconocidas gracias a su trabajo en la expedición a Karafuto. Se dirige a Kyushu, donde le espera una visión asombrosa. Toda Nagasaki se ha transformado en una ciudad futurista y extraña. Allí conoce a una mujer llamada Taki en Dejima, y con su cooperación comienza a investigar el enigma del verdadero origen del occidental que ha traído esta tecnología futurista: Philipp Franz von Siebold. ¿Quién es un alienígena y quién no? ¿Qué es real y qué no? Kageyasu se ve atrapado en una ópera espacial tanto micro como macro en este Musical Mágico Digital; una puesta en escena de un mundo paralelo Dejima con un toque de comedia.
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