California, principios del siglo XIX. Diego, el hijo del gobernador, ha sido enviado al extranjero a estudiar en España, pero en realidad lleva una vida desinhibida y salvaje. Allí en España, se reencuentra con su amiga de la infancia Luisa, que ha venido a contarle sobre la tiranía de su hermano mayor Ramón tras la muerte de su padre Alejandro. Apelando a su singular sentido de humanidad, Luisa convence a Diego para que regrese a California. Acompañados por Inez y sus amigos, todos regresan a la ciudad natal de Diego.
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