Un querido organillero italiano toca su música y canta su canción a través de un barrio pobre lleno de inmigrantes, donde niños de la calle y matronas bien proporcionadas se dejan llevar por el ritmo que fluye de la calliope del organillero. Hay muchas parodias de la vida en el Lower East Side y muchas travesuras mientras la mascota del organillero interpreta "42nd Street" e imita a algunos grandes de Hollywood. El mono se sube al volante de un coche, conduce por toda la zona y lo destroza todo.
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