Un año después de convertirse en el centro de atención de la escena artística de Nueva York, el fotógrafo Max Martin ha perdido su capacidad para tomar una buena foto. La noche anterior a su exposición en la galería, que puede ser su última oportunidad, rodeado de los símbolos del éxito pero falto de inspiración, Max emprende un extraño viaje a través de la ciudad en busca de diez misteriosas fotografías que podrían salvar su carrera. Rodada en brillante color y dramático blanco y negro, la Nueva York industrial del debutante director Jeremy Stein es un mundo maravilloso, recorrido por brujas y criaturas mágicas, donde la supervivencia depende de la realización de una simple misión. Acompañado por un equipo inesperado de desconocidos que conoce en el camino, Max viaja a través de un Oz de la modernidad y redescubre el fácilmente olvidado valor de ver la magia reflejada en la vida cotidiana.
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