El pointer

Mickey y Pluto van de caza de codornices. Pluto asusta a las primeras que ven; Mickey lo regaña, luego cede. Le muestra a Pluto cómo ser un perro de muestra, y se dirigen hacia otra codorniz, pero Mickey accidentalmente salta sobre la nariz de un oso y piensa que es Pluto. Mientras tanto, Pluto encuentra la codorniz y la señala. Los bebés suben a bordo y comienzan a picar sus pelos, pero a Pluto se le ha dicho que no se mueva. Finalmente, Mickey se encuentra con Pluto, que por entonces está cubierto de pequeños animales, y se da cuenta de que lo sigue un oso. Mickey intenta razonar con el oso y retrocede por un acantilado, cayendo sobre Pluto.