En un club político, los miembros debaten cuyo busto reemplazará el de Theodore Roosevelt. Incapaces de ponerse de acuerdo, cada uno va al estudio de un escultor y lo soborna para que esculpa un busto de su favorito individual. En lugar de eso, el escultor gasta sus tarifas en una cena con su modelo, durante la cual se emborracha tanto que es llevado a la cárcel. Allí tiene una pesadilla, en la que se crean y animan tres bustos de arcilla (a través de la fotografía en stop-motion) con los rasgos de los demócratas William Jennings Bryan y los republicanos Charles W. Fairbanks y William Howard Taft. Finalmente, aparece un busto animado de Roosevelt.
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