Estallan luchas internas en la facción bajo el nuevo liderazgo de Kudo (Hakuryu), el segundo presidente de la Kyowakai, empeorando las relaciones entre el Mikami-gumi y el Shintokai liderado por Ueda (Jiro Okazaki). En medio de la creciente tensión, Kawatani (Hitoshi Ozawa)—un benefactor del teniente del Mikami-gumi Himuro (Yasukaze Motomiya) y Tamura (Yoshiyuki Yamaguchi)—es tiroteado. Cuando Tamura descubre que el ataque fue llevado a cabo por el Shintokai, se infiltra solo en la residencia de Ueda y lleva a cabo el asesinato. Al mismo tiempo, Kawabata (Tatsuo Umemiya), presidente de la Kansai Shiseikai, comienza su movimiento para aplastar al Mikami-gumi, interponiéndose en el camino de Himuro y sus hombres mientras ascienden hacia la dominación a nivel nacional.
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