Vagabundos en Bakkegaard

Martín el vagabundo es alegre y musical como pocos. Junto con su nuevo amigo Anders, canta para conseguir una comida y un lugar donde dormir. Durante una actuación, Anders conoce a la hija de Bakkegaarden, cuya madre es viuda desde hace mucho tiempo y puede tener un pasado con Martín. Pero no todos los granjeros locales son igual de aficionados a los dos encantadores vagabundos.