Esta producción de SovKino fue un importante experimento temprano en la película histórica soviética sobre el período de la oprichnina de la historia moscovita, combinando el drama de época y los escalofríos góticos del género con comentarios materialistas históricos sobre la colisión dialéctica del progreso científico y la tiranía religiosa patriarcal bajo el zar Iván el Terrible. Sigue a un inventor autodidacta de la clase siervos, Nikishka, cuyos esfuerzos por construir una máquina voladora provocan acusaciones de brujería. Nikishka y su amada Fima son perseguidos por el señor feudal Kurlyatev, que tomó su aldea en una pequeña disputa territorial. Son rescatados cuando las tierras de Kurlyatev son tomadas por el zar en su campaña autocrática contra el sistema feudal. Iván pone a Nikishka a trabajar en su fábrica de lino, donde el joven siervo es codiciado por la zarina María Temryukovna, a quien el zar ha estado ignorando en favor de su copero Feodor. Una serie de intrigas aterradoras tejen una danza sangrienta a través de la cámara del lecho, el salón de banquetes, la catedral y la mazmorra.
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